27년 경력의 재정 전문인 (FSCP) 헬렌 김 씨가 7월23일 화요일 오전 11시부터 매스뮤추얼 베버리 회사 컴퍼런스룸에서 고액 자산가를 위한 은퇴와 재산 상속 세미나를 주최한다.
이번 세미나에서는 꼼꼼하고 자상하게 상속법 관련 내용을 알기 쉽게 설명하기로 유명한 상속법 전문 박유진 변호사가 개정 상속 세법, 증여와 상속의 차이, 기부 및 취소 불가능 트러스트로 인한 절세, 한국 재산에 대한 관리 등등, 본인과 자녀, 나아가 손주들에게까지 많은 혜택을 줄 수 있는 상속 계획에 대하여 강의한다.
현재 가진 상속 플랜 리뷰와 이해 그리고 기부 및 세대 건너뛰기 유산 계획 등 다변하는 상속법에 따른 대처를 위한 상속 절세 계획 등을 설명하고 차후 약속된 개별 세미나에서 따로 자세히 상담한다.
또한 헬렌 김 씨가 이미 충분하지만, 알아야 하는 효율적인 은퇴계획, 롱텀케어 (장기 간호) 보험, 손주들을 위한 증여와 연간 기프트를 잘 활용하는 플랜, 의미 있는 레가시 플랜 등을 설명할 예정이다.
가지고 있는 은퇴 자산을 잘 계산하여 분산 투자 및 평생 지급 방식 선택, 상속세 마련을 위한 대안, 몇 년 안에 은퇴를 계획하는 분들의 최종 점검, 현재 가지고 있는 플랜들의 꼼꼼한 리뷰를 원하시는 분들 그리고 아직 어떠한 플랜도 시작 못 하신 분들에게도 최선의 마지막 박차를 위한 대안 찾기 등 상세하고 쉬운 설명을 들을 수 있는 개별 미팅과 작은 단체 세미나도 가능하다.
체계적인 분석적으로 파이넨셜 플랜을 전문 파이네셜 플랜 어드바이져 헬렌 김과 은퇴, 상속, 교육자금 마련, 장기 간호 보험 및 연금 플랜과 투자상품 등 막연한 걱정보다는 현재 상황 점검 및 미래의 길라잡이를 제대로 만나는 기회이다.
고객과 함께 성실히 발맞춰 나가며 부족한 부분을 채워주고 조언하는 전문가가 함께한다면 여러분 은퇴 생활도 매우 든든할 것이다.
헬렌 김 씨는 한국에서 고등학교 화학 교사를 역임했으며 미국에서 27년간 토요 한국 학교 교사로서 봉사 하였고, 재정 설계 전문 분야에서는 Lifetime MDRT 평생회원이며 전문 투자 바이져이며 재정 플래너이다.
해마다 다수의 세미나를 가장 실속있게 잘 진행하고 있으며, 알찬 정보를 제공하여 많은 참석자들의 좋은 반응을 받고 있다.
수많은 컨퍼런스를 참석하고 열심히 공부하여 가진 풍부한 지식과 노련함으로 가장 많은 손님들께 상담하며 큰 도움을 드린 경험으로 이번 세미나도 철저히 잘 준비하고 있다.
세미나 참석을 원하는 분은 반드시 사전 예약을 하시기 바란다.
예약 문의: (818)652-1915 헬렌 김(효영)
세미나 장소: 8383 Wilshire Blvd. #600, Beverly Hills CA 90211
